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　　1、本公司及董事会整体成员确保本预案内容实在、精确、完好，并承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，对本预案内容的实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。

　　2、本预案依照《创业板上市公司证券发行注册处理办法（试行）》等要求编制。

　　3、本次以简易程序向特定目标发行股票完结后，公司运营与收益的改动由公司自行担任；因本次以简易程序向特定目标发行股票引致的出资危险，由出资者自行担任。

　　4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定目标发行股票的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。

　　5、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。

　　6、本预案所述事项并不代表批阅机关关于本次以简易程序向特定目标发行股票相关事项的实质性判别、承认或赞同，本预案所述本次以简易程序向特定目标发行股票相关事项的收效和完结尚待取得有关批阅机关的赞同或核准。

　　1、本次以简易程序向特定目标发行股票的相关事项现已公司2021年度股东大会授权公司董事会施行，本次发行方案已取得公司第三届董事会第九次会议、第十次会议经过，需求深圳证券买卖所审阅经过并经我国证监会赞同注册。

　　2、本次发行的发行目标不超越35名（含35名），为契合我国证监会规矩的特定出资者，包含契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。其间，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的两只以上产品认购的，视为一个发行目标；信托出资公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。终究发行目标由公司董事会依据2021年年度股东大会的授权，与保荐组织（主承销商）依照我国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩及竞价成果洽谈确认。若国家法令、法规对本次发行的特定目标有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。

　　3、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%（定价基准日前20个买卖日公司股票均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。若国家法令、法规或其他标准性文件对以简易程序向特定目标发行股票的定价准则等有最新规矩或监管定见，公司将按最新规矩或监管定见进行相应调整。

　　若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。

　　本次以简易程序向特定目标发行的终究发行价格由董事会依据2021年年度股东大会授权和相关规矩，依据竞价成果与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　4、本次发行的股份数量不超越3,000.00万股（含本数），不超越本次发行前公司总股本的30%，终究发行股份数量由董事会依据2021年年度股东大会授权，与本次发行的主承销商依照详细状况洽谈确认，对应征集资金金额不超越三亿元且不超越最近一年底净财物百分之二十。

　　若公司股票在审议本次发行的董事会抉择日至发行日期间发生送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生改变的，本次发行股票数量上限将作相应调整。终究发行数量以我国证监会赞同注册的数量为准。

　　5、发行目标认购的本次以简易程序向特定目标发行的股份，自本次发行完毕之日起6个月内不得转让。法令法规、标准性文件对限售期还有规矩的，依其规矩。

　　本次发行的发行目标由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持，还需恪守法令法规、规章、标准性文件、买卖所相关规矩的相关规矩。本次以简易程序向特定目标发行完毕后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。若国家法令、法规及其他标准性文件对以简易程序向特定目标发行股票的限售期等有最新规矩或监管定见，公司将按最新规矩或监管定见进行相应调整。

　　6、公司本次以简易程序向特定目标发行股票征集资金总额不超越29,808.22万元（含本数），扣除发行费用后的征集资金净额将用于以下项目：

　　项目总出资金额高于本次征集资金运用金额部分由公司自筹处理；若本次发行扣除发行费用后的实践征集资金净额低于拟投入的征集资金总额，缺乏部分由公司自筹处理。在本次发行股票的征集资金到位之前，公司将依据项目需求以自筹资金进行先期投入，并在征集资金到位之后，依照相关法令法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

　　7、本次以简易程序向特定目标发行股票完结后，本次发行前公司结存的未分配赢利由本次发行完结后的新老股东同享。

　　8、本次以简易程序向特定目标发行股票完结后，公司的股权结构将相应发生改动。本次发行的施行不会导致公司股权散布不具有上市条件。一起，本次发行不会导致公司控股股东及实践操控人发生改动。

　　9、依据我国证监会《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规矩的有关要求，公司拟定了《未来三年（2021-2023年）股东分红报答规划》，并在本预案“第四节 公司赢利分配方针及施行状况”对公司现行的赢利分配方针、公司近三年股利分配状况等进行了阐明，提请宽广出资者留意。

　　10、依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护唯命是从的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）、我国证监会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）等法令、法规、规章及其他标准性文件的要求，为确保中小出资者利益，公司就本次以简易程序向特定目标发行股票事项对即期报答摊薄的影响进行了仔细、审慎、客观的剖析，并提出了详细的添补报答办法，相关主体对公司添补报答办法可以得到实在施行做出了许诺。相关办法及许诺请拜见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及许诺事项”。

　　本预案中公司对本次发行完结后每股收益的假定剖析不构成对公司的成绩许诺或确保，公司拟定添补报答办法不等于对公司未来赢利做出确保，敬请宽广出资者留意出资危险。

　　11、特别提示出资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的评论与剖析”之“六、本次以简易程序向特定目标发行股票的相关危险阐明”，留意出资危险。

　　行调整；估计股东结构、高管人员结构、事务结构的改变状况......... 22

　　四、本次发行完结后，公司是否存在资金、财物被控股股东、实践操控人及其相关人占用的景象，或公司为控股股东、实践操控人及其相关人供给担保

　　五、上市公司负债结构是否合理，是否存在经过本次发行很多添加负债（包含或有负债）的状况，是否存在负债份额过低、财政本钱不合理的状况. 24

　　六、本次以简易程序向特定目标发行股票的相关危险阐明............. 24

　　一、关于除本次发行外未来十二个月内其他股权融资方案的声明....... 36

　　本次发行/以简易程序向特定目标发行 指 山东赛托生物科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定目标发行股票的行为

　　质料药 指 用于出产各类制剂的质料药物，是制剂中的有用成份，由化学组成、植物提取或许生物技能所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但患者无法直接服用的物质

　　制剂 指 习惯医治或防备的需求，依照必定的剂型要求所制成的， 可以终究供给给用药目标运用的药品

　　甾体 指 广泛存在于自然界中的一类天然化学成分，包含植物甾醇、胆汁酸、C21甾类、昆虫反常激素、强心苷、甾体皂苷、甾体生物碱、蟾毒配基等

　　运营规划： 答应项目：药品出产；药品托付出产；兽药出产；新化学物质出产；饲料添加剂出产；药品进出口；兽药运营；货品进出口；技能进出口；路途货品运输（不含危险货品）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：化工产品出产（不含答应类化工产品）；组成材料制作（不含危险化学品）；专用化学产品制作（不含危险化学品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；组成材料出售；专用化学产品出售（不含危险化学品）；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

　　化学药品制剂职业是指直接用于人体疾病防治、确诊的化学药品制剂的制作，包含片剂、针剂、胶囊、药水、软膏、粉剂、溶剂等剂型药品。化学药品制剂联络着国民健康、社会安稳和经济展开，产品需求不断上升。现在，我国现已具有较完好的化学制剂工业系统，化学制剂工业商场规划继续添加，成为国民经济的重要组成部分。

　　未来，跟着国民经济快速展开，居民生活水平不断进步，人口总量继续添加，老龄化程度不断加重以及民众健康认识不断增强，我国化学药品制剂职业潜在商场巨大。别的，国家对医药工业的扶持力度加大，质量标准系统和处理标准不断健全，杰出的国内方针环境有利于医药工业平稳较快展开。我国化学药品制剂职业将迎来杰出的展开机会，未来商场展开空间宽广。

　　国务院发布的《“健康我国2030”规划大纲》中第二十章“促进医药工业展开”中指出：“完善政产学研用协同立异系统，推进医药立异和转型晋级。加强专利药、中药新药、新式制剂、高端医疗器械等立异才能建造，推进医治严重疾病的专利到期药物完结拷贝上市。大力展开生物药、化学药新种类、优质中药、高性能医疗器械、新式辅料包材和制药设备，推进严重药物工业化，加速医疗器械转型晋级，进步具有自主知识产权的医学医治设备、医用材料的世界竞赛力。”

　　本项目建造可以完结高端化药制剂的本地工业化，加强新式制剂的立异才能建造，推进严重药物工业化，契合《“健康我国2030”规划大纲》。

　　公司2019年清晰中长时刻展开战略，发动工业晋级，经过不断的上下游工业链布局将公司打构成集“医药中间体、质料药和制品制剂为一体”的生物技能企业。

　　近年来，公司在拓宽甾体药物中间体等产品线的一起，添加了高端中间体的产品储藏，子公司斯瑞药业活跃推进呼吸类高端特征质料药的研制，Lisapharma公司推进制剂产品国内外注册申报，和诺倍康建造国内制剂工厂。

　　本项目有利于公司拓宽化学药品制剂事务线，布局完好化学制药工业链，增强公司一体化优势，进步公司盈余才能，促进公司事务可继续展开。

　　医药制作业归于资金及技能密集型职业，建造出产线的出资金额大、出资周期较长，且具有较强的规划效应。本次发行股票前，公司制品制剂事务首要依托子公司意大利Lisapharma公司展开，在国内尚无制剂工厂。征集资金项目顺畅施行后，公司将在国内具有年产冻干粉针剂480万支、注射液针剂5,600万支、乳膏剂2,400万支、凝胶13,000万支的制剂工厂，有利于进步公司在产品制剂事务上的规划效应，进步公司商场竞赛力，捉住医药职业展开机会，进一步增强公司归纳竞赛实力和抗危险才能。

　　本次发行的发行目标不超越35名（含35名），为契合我国证监会规矩的特定出资者，包含契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。其间，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的两只以上产品认购的，视为一个发行目标；信托出资公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。

　　终究发行目标由公司董事会依据2021年年度股东大会的授权，与保荐组织（主承销商）依照我国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩及竞价成果洽谈确认。若国家法令、法规对本次发行的特定目标有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。

　　到本预案公告日，公司没有确认详细的发行目标，因而无法确认发行目标与公司的联络。

　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次发行股票选用以简易程序向特定目标发行股票方法，在我国证监会作出予以注册抉择后十个唯命是从日内完结发行缴款。

　　本次发行的发行目标不超越35名（含35名），为契合我国证监会规矩的特定出资者，包含契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。其间，证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的两只以上产品认购的，视为一个发行目标；信托出资公司作为发行目标的，只能以自有资金认购。

　　终究发行目标由公司董事会依据2021年年度股东大会的授权，与保荐组织（主承销商）依照我国证监会、深圳证券买卖所的相关规矩及竞价成果洽谈确认。若国家法令、法规对本次发行的特定目标有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%（定价基准日前20个买卖日公司股票均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。若国家法令、法规或其他标准性文件对以简易程序向特定目标发行股票的定价准则等有最新规矩或监管定见，公司将按最新规矩或监管定见进行相应调整。

　　若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。调整方法为：

　　假定调整前发行价格为P0，每股送红股或本钱公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

　　本次以简易程序向特定目标发行的终究发行价格由董事会依据2021年年度股东大会授权和相关规矩，依据竞价成果与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

　　本次发行的股份数量不超越3,000.00万股（含本数），不超越本次发行前公司总股本的30%，终究发行股份数量由董事会依据2021年年度股东大会授权，与本次发行的主承销商依照详细状况洽谈确认，对应征集资金金额不超越三亿元且不超越最近一年底净财物百分之二十。

　　若公司股票在审议本次发行的董事会抉择日至发行日期间发生送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生改变的，本次发行股票数量上限将作相应调整。终究发行股票数量以我国证监会赞同注册的数量为准。

　　公司本次以简易程序向特定目标发行股票征集资金总额不超越29,808.22万元（含本数），扣除发行费用后的征集资金净额将用于以下项目：

　　项目总出资金额高于本次征集资金运用金额部分由公司自筹处理；若本次发行扣除发行费用后的实践征集资金净额低于拟投入的征集资金总额，缺乏部分由公司自筹处理。在本次发行股票的征集资金到位之前，公司将依据项目需求以自筹资金进行先期投入，并在征集资金到位之后，依照相关法令法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

　　发行目标认购的本次以简易程序向特定目标发行的股份，自本次发行完毕之日起6个月内不得转让。法令法规、标准性文件对限售期还有规矩的，依其规矩。

　　本次发行的发行目标由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持，还需恪守法令法规、规章、标准性文件、买卖所相关规矩的相关规矩。本次以简易程序向特定目标发行完毕后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。若国家法令、法规及其他标准性文件对以简易程序向特定目标发行股票的限售期等有最新规矩或监管定见，公司将按最新规矩或监管定见进行相应调整。

　　本次发行完结后，本次发行前公司结存的未分配赢利由本次发行完结后的新老股东同享。

　　本次发行抉择的有用期限为自2021年年度股东大会审议经过之日起，至公司2022年年度股东大会举行之日止。

　　到本预案宣布日，公司没有确认本次发行的发行目标，因而无法确认发行目标与公司是否存在相相联络。

　　到本预案宣布日，山东润鑫直接持有公司27,060,864股，持股份额为25.31%，为公司控股股东；米超杰先生直接持有公司24,448,000股，持股份额为22.87%，持有公司控股股东山东润鑫83%的股权，直接和直接算计操控公司51,508,864股，操控份额为48.17%，为公司实践操控人。本次发行估计不会导致上市公司操控权发生改动。

　　1、本次发行现已公司2021年年度股东大会授权董事会全权处理与本次发行有关的悉数事宜。

　　公司本次发行拟征集资金总额为不超越29,808.22万元（含本数），扣除发行费用后的征集资金净额将用于以下项目：

　　项目总出资金额高于本次征集资金运用金额部分由公司自筹处理；若本次发行扣除发行费用后的实践征集资金净额低于拟投入的征集资金总额，缺乏部分由公司自筹处理。在本次发行股票的征集资金到位之前，公司将依据项目需求以自筹资金进行先期投入，并在征集资金到位之后，依照相关法令法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

　　公司拟经过子公司山东和诺倍康药业有限公司出资建造“高端制剂工业化项目”，出产注射用甲泼尼龙琥珀酸钠冻干粉针、曲安奈德注射液、醋酸甲泼尼龙注射液、硫糖铝混悬凝胶等八种高端制剂。本项目坐落山东省菏泽市润鑫工业园内，项目总出资36,687.04万元，其间建筑工程出资18,197.48万元，设备出资11,778.60万元，其他建造费用出资2,506.32万元，铺底活动资金4,204.64万元。项目拟运用征集资金出资29,808.22万元，自有资金出资6,878.82万元。

　　医药职业是联络国计民生、经济展开、人民群众健康安危的职业。跟着我国人口总量的添加、社会老龄化程度的进步、人们保健认识的增强、疾病谱的改动、医疗确保系统的不断完善，推进了医药职业的展开。因为化学拷贝药具有与原研药相同的药用价值且价格低廉，因而在国内商场备受推重。化学拷贝药以极小的开支处理了绝大多数的临床用药需求，因而，安全、有用、高质量的化学拷贝药在世界各国医疗系统中起着至关重要的效果。活跃展开高端化学药品制剂是医药职业未来展开的重中之重，未来高端化学药品制剂商场需求巨大。

　　在上述布景下，本项目拟新建高端药品制剂出产线，运用公司国外子公司Lisapharma以及公司本身长时刻以来堆集的各种技能，对注射用甲泼尼龙琥珀酸钠冻干粉针、曲安奈德注射液、硫糖铝混悬凝胶等高端化学药品制剂进行本地工业化，契合高端化学药品制剂职业未来展开方向，有利于满意高端化学药品制剂商场需求。

　　近些年来，国家接连出台了一系列方针鼓舞制剂药业，国内化学制剂职业敏捷展开。我国化学制剂职业以出产化学拷贝药为主，在化学拷贝药不断展开的布景下，公司依据未来展开规划，在坚持现有化学质料药物研制和出产竞赛优势的状况下，着力加大在高端化学药品制剂范畴的投入，拓宽化学药品制剂事务线，致力于成为集医药中间体、质料药和制品制剂为一体的全工业链医药集团。

　　本项目经过对注射用甲泼尼龙琥珀酸钠冻干粉针、曲安奈德注射液、硫糖铝混悬凝胶等高端化学药品制剂产品进行研制和本地工业化，补偿公司在化学药品制剂的工业链缺口，可以构成以多种类、多标准为主、多产品均衡展开的局势，使公司具有较强的抗周期性和抗危险性才能，增强产品商场竞赛才能，契合公司战略规划及未来展开趋势。

　　近年来我国化学药品制剂商场规划稳步上升，尽管在微观经济放缓、医保控费等布景下，职业增速已有所放缓，但伴跟着人口老龄化程度的不断进步以及人们保健认识的增强，未来国内化学药品制剂商场将继续添加。现在我国化学制剂企业资金实力和研制才能偏弱，出产技能水平较低，商场竞赛剧烈，在国家鼓舞立异药研制、加速化学拷贝药共同性点评等推进下，未来公司的继续盈余和展开必定向着研制导向以及工业链一体化方向展开。

　　公司作为集医药中间体、质料药和制品制剂的研制和出产为一体的集团化企业，杰出已有的质料药研制和出产优势，拓宽化学药品制剂事务线，布局完好化学制药工业链，可以增强公司的一体化优势，有利于进步公司盈余才能。一起，本项意图建造将完结工业链及产品结构转型晋级，促进公司事务可继续展开。

　　本项目归于《工业结构调整辅导目录（2019年本）》“鼓舞类”项目范畴。《医药工业展开规划攻略》指出，医药工业应促进技能立异、优胜劣汰和产质量量进步，完结继续健康的展开。此外，医药工业还应推进立异晋级，引导企业进步立异质量，培育严重产品，满意重要需求，处理要点问题，进步工业化技能水平。推进化学药研制从拷贝为主向自主立异为主搬运。《关于变革完善拷贝药供给确保及运用方针的定见》也指出，要促进拷贝药研制，进步拷贝药质量效果，变革和完善拷贝药供给确保及运用方针，更好地满意临床用药及公共卫生安全需求。别的，《“健康我国2030”规划大纲》提出，要完善政产学研用协同立异系统，推进医药立异和转型晋级。加强专利药、中药新药、新式制剂、高端医疗器械等立异才能建造，推进医治严重疾病的专利到期药物完结拷贝上市。国家工业方针的支撑和引导为本项意图施行奠定了杰出的方针根底。

　　公司具有完好的研制和技能搬运落地才能。公司坚持科技立异道路，与国内多家闻名高端科研院校坚持长时刻而杰出的协作联络，具有山东省要点工程实验室，具有从药品根底研究到应用研究的完好研制系统。公司经过自主研制、科研组织协作、延聘国内外职业专家等多种方法，树立了国内第一条全系列甾体产品出产线。公司堆集了多项知识产权，年均研制项目坚持5个以上。公司坚持用世界化标准处理系统来推进公司的各项处理唯命是从，先后经过ISO90001质量处理系统、ISO14000环境处理系统、ISO18000安全卫生处理系统、ISO50001动力处理系统等认证。此外，公司在质料药及化学药品制剂出产方面选用自动化、智能化的现代出产技能与先进的出产工艺。公司的首要处理团队成员均具有多年医药职业运营处理经验，了解医药职业的展开规律，在种类研制、出产工艺处理、经销商系统建造等方面，具有较强的处理才能。公司在多年运营进程中构成了高效的处理方法，处理团队分工清晰，确保了公司较高的决议方案功率和较强的施行才能，这些均为本项目奠定了厚实的根底。

　　公司自建立以来，十分重视产质量量的高标准以及品牌途径的堆集。产质量量的高标准及安稳性将是项目施行的根底，作为首要甾体药物质料供给商，赛托生物一向供给着纯度高、质量安稳的甾体药物质料产品。经过产品研制、工艺改善、进程操控、功率进步等办法，出产出高质量、契合职业要求的产品，公司安稳的产质量量取得国内外客户的共同认可。品牌途径方面，经过多年的悉心运营，赛托生物与很多药物职业优秀企业树立了长时刻、安稳的协作联络。丰厚且优质的客户资源，是赛托生物长时刻、继续、安稳展开的有力确保。

　　本项目总出资额为36,687.04万元，征集资金出资金额为29,808.22万元。

　　本项目建成达产后正终年将完结出售收入54,815.09万元，年净赢利11,338.91万元。

　　本项目现已过菏泽市定陶区行政批阅服务局存案程序，存案号为-27-03-073244；项目已取得菏泽市生态环境局定陶区别局出具的“定环审〔2021〕1号”环评批复文件。

　　本次发行股票征集资金，将用于高端制剂工业化项目。项目建成后，可年产冻干粉针剂480万支、注射液针剂5,600万支、乳膏剂2,400万支、凝胶13,000万支，可以使公司具有规划化制剂出产才能，有利于公司树立和发挥工业链一体化优势。征集资金出资项意图施行将对公司的运营事务发生活跃影响，进步公司的归纳竞赛力、继续盈余才能和抗危险才能，有利于公司的可继续展开，契合公司及公司整体股东的利益。

　　本次征集资金到位后，公司本钱实力将有所增强，有利于增强公司财物结构的安稳性和抗危险才能。征集资金出资项目投产后，公司运营收入和净赢利将得到进步，盈余才能将得到进一步增强，公司整体的成绩水平将得到进一步进步。

　　综上所述，本次以简易程序向特定目标发行股票征集资金出资项目是公司依据医药制作业的展开趋势、商场竞赛格式和公司本身优势等要素的归纳考虑，并经过了必要性和可行性的证明。一起，本次征集资金出资项目契合法令法规规矩和国家方针导向，契合公司拟定的战略展开方向，有利于增强公司的可继续竞赛力，契合公司及整体股东的利益。

　　一、本次发行后上市公司事务及财物是否存在整合方案，公司章程等是否进行调整；估计股东结构、高管人员结构、事务结构的改变状况

　　本次发行股票征集资金，将用于高端制剂工业化项目。项目建成后，可以使公司具有规划化制剂出产才能，有利于公司树立和发挥工业链一体化优势，进一步增强公司的归纳竞赛力与抗危险才能，促进公司事务可继续展开。

　　到本预案宣布日，公司尚不存在本次发行后对公司事务及财物进行整合的方案。若公司未来对主营事务及财物进行整合，将依据相关法令、法规的规矩，另行施行批阅程序和信息宣布职责。

　　本次发行完结后，公司的股东结构、股本总额和注册本钱将发生改动，公司将依据实践发行状况对《公司章程》中的相应条款进行修正，并处理工商改动挂号。

　　本次发行完结后，公司的股权结构将相应发生改动，发行后公司原有股东持股份额会有所改变，但不会导致公司控股股东及实践操控人发生改动，不会导致公司股权散布不具有上市条件。

　　到本预案宣布日，公司尚无对高管人员结构进行调整的方案，本次发行不会对高档处理人员结构构成严重影响。本次发行完结后，若公司拟调整高管人员，将依据相关法令、法规的规矩，另行施行批阅程序和信息宣布职责。

　　本次以简易程序向特定目标发行股票征集资金，将用于高端制剂工业化项目。项目达产后，可年产冻干粉针剂480万支、注射液针剂5,600万支、乳膏剂2,400万支、凝胶13,000万支，公司的首要产品将从医药中间体、质料药扩展至药物制剂产品，产种类类愈加丰厚。在公司其他事务坚持安稳的状况下，公司制品药的出售收入占公司整体收入的比重将会有所进步。

　　本次发行完结后，公司的总财物、净财物规划将大幅添加，财物负债率将有所下降，有利于增强公司的本钱实力，使公司的财政结构愈加稳健，抵挡运营危险的才能进一步增强。

　　本次发行完结后，公司的总股本和净财物将有较大起伏添加。因为征集资金出资项目产收效益需求必定的进程和时刻，因而，在公司总股本和净财物均有所添加的状况下，假如公司整体盈余水平不能坚持添加，每股收益和净财物收益率等财政目标在短期内或许呈现必定起伏的下降。可是，长时刻来看，本次征集资金出资项目具有杰出的商场前景和经济效益，公司作为集医药中间体、质料药和制品制剂的研制和出产为一体的集团化企业，杰出已有的质料药研制和出产优势，拓宽化学药品制剂事务线，布局完好化学制药工业链，可以增强公司的一体化优势，有利于进步公司盈余才能。一起，本项意图建造将完结工业链及产品结构转型晋级，促进公司事务可继续展开。

　　本次发行完结后，征集资金到位将使得公司筹资活动发生的现金流入大幅添加。跟着征集资金出资项意图逐渐施行，出资活动现金流出也将相应添加，而跟着项目投产和产收效益，未来运营活动现金流入将逐渐添加。

　　本次发行完结后，公司与控股股东、实践操控人及其相关人之间的事务联络、处理联络、相关买卖及同业竞赛不会因本次发行发生改动，本次发行也不会导致公司与控股股东、实践操控人及其相关人之间新增相关买卖或同业竞赛。

　　四、本次发行完结后，公司是否存在资金、财物被控股股东、实践操控人及其相关人占用的景象，或公司为控股股东、实践操控人及其相关人供给担保的景象

　　本次发行完结后，公司不会因本次发行而发生控股股东、实践操控人及其相关人非运营性占用公司资金、财物或为其供给担保的景象。

　　五、上市公司负债结构是否合理，是否存在经过本次发行很多添加负债（包含或有负债）的状况，是否存在负债份额过低、财政本钱不合理的状况

　　到2022年3月31日，公司的兼并报表财物负债率为43.13%（未经审计）。本次发行不存在很多添加负债（包含或有负债）的状况，也不存在负债份额过低、财政本钱不合理的状况。本次发行完结后，公司的总财物、净财物规划将大幅添加，财物负债率将有所下降，有利于增强公司的本钱实力，使公司的财政结构愈加稳健，抵挡运营危险的才能进一步增强。

　　出资者在点评公司本次以简易程序向特定目标发行股票时，除本预案供给的各项材料外，应特别仔细考虑下述各项危险要素：

　　本次发行股票需求取得深交所的审阅经过以及我国证监会的赞同注册，能否取得以及终究取得时刻存在不确认性，提请宽广出资者留意出资危险。

　　公司本次征集资金拟经过建造高端药品制剂出产基地，经过对多项高端化学药品制剂产品进行研制和本地工业化，进一步拓宽公司化学药品制剂事务线，有利于进步公司的抗周期性和抗危险性才能，增强公司的中心竞赛力。

　　公司已对本次征集资金出资项目进行了充沛的职业剖析和商场调研，但因为项目施行周期较长，募投项意图施行在商场环境、工业方针、产品技能、商场开辟等多方面都面对必定的不确认性，若公司无法妥善应对，则存在项目无法按方案完结、新增产能无法消化或无法到达预期收益等危险。

　　公司内部处理根底杰出，处理系统健全、处理准则完善，公司处理层在日常事务展开进程中堆集了丰厚的内部处理经验，并紧密结合公司的运营展开实践，不断完善内部办理机制和加强处理准则建造，为公司的良性展开供给了有用确保。可是，跟着公司运营规划扩展，公司事务方向、运营方法等不断呈现新的改动，包含控股子公司的处理致使跨度不断扩展，对公司运营处理、处理团队建造、新事务的处理和技能开发才能等各方面都带来更大的应战。假如公司的处理方法、处理团队建造等不能跟上公司内外部环境的改动并及时进行调整、完善，将会导致必定的运营处理危险。

　　人力资源是企业展开的重要要素，跟着公司事务规划的拓宽、事务规划的扩展，需求更多的研制、出产技能、商场拓宽、职业专家等范畴的中高端人才支撑公司的展开。跟着商场竞赛的加重，公司假如不能吸引、培育或留住更多人才，会对公司的长时刻展开构成压力和应战。

　　近年来，国内生物制药技能整体进步较快，职业参与者归纳实力增强，导致甾体药物质料的总供给量添加，产品出售价格呈现动摇，甾体药物质料商场将进入充沛竞赛阶段。未来，若职业竞赛进一步加重，或许导致原材料、劳动力本钱上升，产品价格下降，将会给公司带来必定的职业危险。

　　公司2019年清晰公司中长时刻展开战略，发动工业晋级，未来也将在工业晋级路上持之以恒地前行。公司继续加大高端特征质料药研制投入的一起，增资Lisapharma公司，加大海外商场开辟力度及制品制剂的研制力度。但因为医药职业具有研制周期长、效益报答周期长等特色，新产品的开发与工业化对研制才能的先进性、立异性和继续性均有较高要求，储藏项目和新研制项目或许因为商场、职业、竞赛状况的改动而存在不确认性。此外，若突发公共事情、全球经济衰退、国家或职业方针调整等导致微观环境发生严重晦气改动，或是贸易保护主义、剧烈竞赛、技能失密等导致商场环境恶化，或许导致工业晋级的速度不达预期。

　　疫情在全球规划内仍未得到有用操控，在国内也存在反弹的危险。公司事务收入及运营成绩会遭到疫情的影响。Lisapharma公司当时仍遭到当地重复疫情的影响。若境外疫情影响继续，境内疫情反弹，对未来运营成绩有必定影响。

　　公司出产进程中会发生必定数量的“三废”，公司已树立环保相关处理准则，并经过对整体出产工艺的不断改善，从源头上削减污染物发生，下降对环境的晦气影响。但跟着社会对环境保护重视程度的进步，国家及地方政府或许在将来发布新的法令法规，进步环保标准，使公司需求承当更高的环保本钱。若公司的职工未严厉施行公司的处理准则，导致公司的污染物排放未到达国家规矩的标准，或许导致公司被环保部分处分乃至停产，将对发行人的运营发生严重晦气影响。

　　公司报告期各期末的存货金额较大，占活动财物的份额较高，首要由原材料、在产品和库存商品组成。公司坚持必定的库存量可以确保出产运营的安稳性，但假如原材料、库存商品的行情呈现大幅下滑或许公司产品出售不畅，而公司未能及时有用应对并做出相应调整，公司将面对存货减值的危险。

　　跟着运营规划的不断扩展，公司应收账款期末余额较大，部分客户的账龄较长，导致应收账款占用公司很多的资金。尽管公司首要客户诺言优秀，发生坏账的或许性较小，可是若客户的出产运营状况发生晦气的改动，公司的应收账款或许会发生坏账危险，然后对公司成绩构成晦气影响。

　　跟着公司规划的不断扩展，出资项目施行构成的财物以及各类人才的引入，公司本钱和费用面对较大的上升压力；跟着公司不断加大商场推广投入，出售费用等费用将相应添加；跟着劳动力本钱的上升、人员活动的加重，现有的职工工资呈较快上升趋势；上述本钱费用上升将导致产品毛利率和出售净利率的下降。

　　公司部分产品出口海外区域，首要以美元进行结算，一起公司的海外子公司Lisapharma的事务以欧元结算，假如汇率动摇较大，公司汇兑丢失影响较大，并将影响公司财政状况，公司需承当汇率动摇带来的外汇结算丢失危险。

　　本次发行完结后，公司的总股本和净财物将有较大起伏添加，公司整体本钱实力得以进步，因为征集资金出资项意图施行和产收效益需求必定的进程和时刻，短期内公司净赢利或许无法与股本和净财物坚持同步添加，然后导致公司每股收益和净财物收益率等目标相对以前年度将有所下降，因而，公司存在每股收益被摊薄和净财物收益率下降的危险。

　　股票价格的改动除受本公司运营状况等要素的影响外，还会受微观经济形势、经济方针、股票商场供求状况及突发事情等要素的影响。因而即便在本公司运营状况安稳的状况下，本公司的股票价格仍或许呈现较大起伏的动摇，有或许给出资者构成丢失，存在必定的股价动摇危险。

　　依据《公司章程》第一百六十一条，公司重视对出资者的合理出资报答，公司的赢利分配方针为：

　　公司施行同股同利的股利方针，股东依照其所持有的股份份额取得股利和其他方法的利益分配。公司的赢利分配方针应坚持接连性和安稳性，赢利分配不超越累计可分配赢利的规划，一起统筹公司的久远利益、整体股东的整体利益及公司的可继续展开。

　　公司赢利分配可选用现金、股票、现金与股票相结合或许法令答应的其他方法分配股利。公司优先选用现金分红的赢利分配方法。

　　（1）公司该年度或半年度完结的可分配赢利（即公司补偿亏本、提取公积金后所余的税后赢利）为正值且公司现金富余，完结现金分红不会影响公司后续继续运营；

　　（4）公司未来十二个月内无严重出资方案或严重现金开销等事项发生（征集资金项目在外）。严重出资方案或严重现金开销是指：估计在未来一个会计年度一次性或累计出资总额或现金开销超越1亿元。

　　（5）存在股东违规占用公司资金状况的，公司应当扣减该股东分配的现金盈余，以归还其占用的资金。

　　公司董事会可依据累计可分配赢利、公积金及现金流状况，在确保最低现金分红份额和公司股本规划及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分红。

　　公司董事会应当统筹归纳考虑公司职业特色、展开阶段、本身运营方法、盈余水平以及是否有严重资金开销组织等要素，区别景象并依照公司章程规矩的程序，提出差异化的现金分红方针，在契合赢利分配准则、确保公司方针运营和久远展开的前提下，在满意现金分红条件时，公司准则上每年度进行一次现金分红。公司董事会也可以依据公司盈余状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方法分配的赢利不少于当年完结的可分配赢利的10%，或接连三年以现金方法累计分配的赢利不少于该三年完结的年均可分配赢利的30%。但需确保现金分红在赢利分配中的份额契合如下要求：

　　1、公司展开阶段属成熟期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

　　2、公司展开阶段属成熟期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

　　3、公司展开阶段属成长时刻且由严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%；

　　4、公司展开阶段不易区别但有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%。

　　1、公司赢利分配方针拟定和修正由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在赢利分配方针证明进程中，需与独立董事充沛评论，在考虑对股东继续、安稳、科学的报答根底上，构成赢利分配方针。

　　2、若公司外部运营环境发生严重改动或现有的赢利分配方针影响公司可继续展开时，公司董事会可以提出修正赢利分配方针；公司董事会提出修正赢利分配方针时应以股东利益为起点，充沛考虑中小股东的定见，重视对出资者利益的保护，并在提交股东大会的方案中详细阐明修正的原因。

　　3、公司董事会拟定与修订赢利分配方针，应当经过各种途径自动与股东特别是中小股东进行沟通和沟通，充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。

　　4、公司董事会拟定和修正的赢利分配方针，需经董事会过半数以上表决经过并经三分之二以上独立董事表决经过，独立董事应当对赢利分配方针的拟定或许修正宣布独立定见。

　　5、公司赢利分配方针拟定和修正需提交公司股东大会审议并经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。

　　2020年5月19日，公司举行了2019年年度股东大会审议经过《关于的方案》，以到2019年12月31日公司总股本107,783,667股为基数，向整体股东每10股派发现金股利0.52元人民币（含税），算计派发现金盈余5,604,750.69元。本次赢利分配不送红股，不以本钱公积金转增股本。剩下未分配赢利结转至今后年度分配。

　　2021年5月13日，公司举行了2020年年度股东大会，审议经过了《关于2020年度赢利分配预案的方案》，鉴于公司2020年度完结归归于上市公司股东的净赢利为负，且公司现在处于向“中间体-质料药-制剂”的全工业链战略晋级的关键期，出产运营需求很多资金投入，结合当时运营状况和未来展开规划，确保公司战略展开的顺畅施行，抉择本年度不进行赢利分配，不派发现金盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本，未分配赢利结转下一年度。

　　2022年5月20日，公司举行了2021年年度股东大会，审议经过了《关于2021年度赢利分配预案的方案》，以到2021年12月31日公司总股本107,252,567股，扣除公司成绩未完结而需回购刊出的限制性股票330,500股为106,922,067股，以106,922,067股为基数，每10股派发现金股利0.15元（含税），算计派发现金盈余1,603,831.01元，本次赢利分配不送红股，不以本钱公积转增股本，剩下未分配赢利结转至今后年度分配。

　　公司2019年至2021年完结的净赢利扣除现金分红后的未分配赢利均结转今后年度，用于公司的出产运营。

　　依据我国证监会《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规矩，为清晰公司对股东的报答，进一步细化公司章程中关于赢利分配方针的条款，以添加股利分配决议方案透明度和可操作性，便于股东对公司运营和分配进行监督，公司拟定了《未来三年（2021-2023年）股东分红报答规划》，并现已公司第三届董事会第2次会议和2020年年度股东大会审议。

　　本规划在契合国家相关法令法规及《公司章程》的前提下，坚持赢利分配以现金分红为主，施行继续、安稳的赢利分配方针，统筹公司的久远利益、整体股东的整体利益及公司的可继续展开，充沛考虑和听取独立董事、监事和股东的定见；每年拟定赢利分配方案时，应当以母公司报表中可供分配赢利为依据。一起，为防止呈现超分配的状况，公司应当以兼并报表、母公司报表中可供分配赢利孰低的准则来确认详细的赢利分配总额和份额。

　　公司着眼于久远和可继续展开，归纳考虑公司的职业特色、运营展开实践与规划、展开所在阶段、现金流量状况、资金需求等要素，树立对出资者继续、安稳、科学、合理的报答规划与机制，然后对赢利分配作出准则性组织，以确保赢利分配方针的接连性和安稳性。

　　公司赢利分配可选用现金、股票、现金与股票相结合或许法令答应的其他方法分配股利。公司优先选用现金分红的赢利分配方法。

　　在满意《公司章程》规矩的赢利分配条件下，公司准则上每年度进行一次现金分红，公司董事会也可以依据公司盈余状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

　　（1）公司该年度或半年度完结的可分配赢利（即公司补偿亏本、提取公积金后所余的税后赢利）为正值且公司现金富余，完结现金分红不会影响公司后续继续运营；

　　（4）公司未来十二个月内无严重出资方案或严重现金开销等事项发生（征集资金项目在外）。严重出资方案或严重现金开销是指：估计在未来一个会计年度一次性或累计出资总额或现金开销超越1亿元；

　　（5）存在股东违规占用公司资金状况的，公司应当扣减该股东分配的现金盈余，以归还其占用的资金。

　　公司董事会可依据累计可分配赢利、公积金及现金流状况，在确保最低现金分红份额和公司股本规划及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分红。

　　公司每年以现金方法分配的赢利不少于当年完结的可分配赢利的10%，或接连三年以现金方法累计分配的赢利不少于该三年完结的年均可分配赢利的30%。但需确保现金分红在赢利分配中的份额契合如下要求：

　　1、公司展开阶段属成熟期且无严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

　　2、公司展开阶段属成熟期且有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

　　3、公司展开阶段属成长时刻且由严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%；

　　4、公司展开阶段不易区别但有严重资金开销组织的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%。

　　1、公司赢利分配方针拟定和修正由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在赢利分配方针证明进程中，需与独立董事充沛评论，在考虑对股东继续、安稳、科学的报答根底上，构成赢利分配方针。

　　2、若公司外部运营环境发生严重改动或现有的赢利分配方针影响公司可继续展开时，公司董事会可以提出修正赢利分配方针；公司董事会提出修正赢利分配方针时应以股东利益为起点，充沛考虑中小股东的定见，重视对出资者利益的保护，并在提交股东大会的方案中详细阐明修正的原因。

　　3、公司董事会拟定与修订赢利分配方针，应当经过各种途径自动与股东特别是中小股东进行沟通和沟通，充沛听取中小股东的定见和诉求，并及时答复中小股东关怀的问题。

　　4、公司董事会拟定和修正的赢利分配方针，需经董事会过半数以上表决经过并经三分之二以上独立董事表决经过，独立董事应当对赢利分配方针的拟定或许修正宣布独立定见。

　　5、公司赢利分配方针拟定和修正需提交公司股东大会审议并经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上经过。

　　本规划未尽事宜，依照相关法令法规、标准性文件及《公司章程》规矩施行。本规划由公司董事会拟定并报股东大会赞同后施行，修订时亦同。”

　　除本次发行外，公司未来十二个月内暂未确认其他股权融资方案。若未来公司依据事务展开需求及财物负债状况组织股权融资，将依照相关法令法规施行审议程序和信息宣布职责。

　　二、本次以简易程序向特定目标发行股票摊薄即期报答及添补办法和相关主体的许诺

　　依据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护唯命是从的定见》（国办发[2013]110号）、我国证监会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（我国证监会公告[2015]31号）等文件的有关规矩，公司就本次以简易程序向特定目标发行股票对即期报答摊薄的影响进行了剖析并提出了详细的添补报答办法，相关主体对公司添补报答办法可以得到实在施行作出了许诺，详细如下：

　　公司依据以下假定条件就本次发行摊薄即期报答对公司首要财政目标的影响进行剖析，提请出资者特别重视，以下假定条件不构成任何猜测及许诺事项，出资者不该据此进行出资决议方案。出资者据此进行出资决议方案构成丢失的，公司不承当补偿职责，详细假定如下：

　　（1）假定微观经济环境、工业方针、职业展开状况、产品商场状况及公司运营环境等方面没有发生严重改动；

　　（2）假定公司于2022年8月底完结本次发行（该完结时刻仅用于核算本次发行对即期报答的影响，不对实践完结时刻构成许诺，出资者不该据此进行出资决议方案，出资者据此进行出资决议方案构成丢失的，公司不承当补偿职责。终究以我国证监会实践经过本次发行注册完结时刻为准）；

　　（3）假定本次发行股票征集资金总额为29,808.22万元，暂不考虑相关发行费用；发行股份数量上限为3,000.00万股。依据本次发行方案，本次发行股份数量上限不超越本次发行前上市公司总股本的30%。

　　上述征集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要财政目标的影响，不代表终究征集资金总额、发行股票数量；本次发行实践征集资金规划将依据监管部分核准、发行认购状况以及发行费用等状况终究确认；

　　（4）假定2022年度扣除非经常性损益前后的净赢利与2021年别离相等、削减20%、添加20%（上述数据不代表公司对赢利的盈余猜测，仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要目标的影响，出资者不该据此进行出资决议方案，出资者据此进行出资决议方案构成丢失的，公司不承当补偿职责）；

　　（5）不考虑本次发行对公司其他出产运营、财政状况（如财政费用、出资收益）等的影响；

　　（6）假定除本次发行外，公司不会施行其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

　　（7）在猜测公司本次发行后净财物时，未考虑除征集资金、净赢利、现金分红之外的其他要素对净财物的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的要素；

　　（8）上述假定仅为测验本次发行摊薄即期报答对公司首要财政目标的影响，不代表公司对2022年度运营状况及趋势的判别，亦不构成盈余猜测，出资者不该据此进行出资决议方案；

　　（9）每股收益目标依据《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第9号—净财物收益率和每股收益的核算及宣布》（2010年修订）《关于印发的告诉》（财会[2014]13号）的有关规矩进行核算。

　　依据上述假定的前提下，本次发行摊薄即期报答对公司首要财政目标的影响测算如下（下表中2022年度的净赢利数据不代表公司对赢利的盈余猜测，仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要目标的影响，出资者不该据此进行出资决议方案，出资者据此进行出资决议方案构成丢失的，公司不承当补偿职责）：

　　假定1：假定公司2022年度归归于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净赢利与2021年度相等

　　假定2：假定公司2022年度归归于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净赢利与2021年度上涨20%

　　假定3：假定公司2022年度归归于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净赢利与2021年度下降20%

　　由上表可知，本次发行完结后，估计短期内公司根本每股收益、稀释每股收益将或许呈现必定程度的下降，因而，公司短期内即期报答会呈现必定程度摊薄。

　　本次发行完结后，公司的总股本和净财物将有较大起伏添加，公司整体本钱实力得以进步，因为征集资金出资项意图施行和产收效益需求必定的进程和时刻，短期内公司净赢利或许无法与股本和净财物坚持同步添加，然后导致公司每股收益和净财物收益率等目标相对以前年度将有所下降，因而，公司存在每股收益被摊薄和净财物收益率下降的危险。

　　本次征集资金出资项目契合国家相关工业方针，以及公司所在职业展开趋势和公司未来展开规划，具有杰出的商场前景和经济效益，有利于进步公司的盈余才能，契合公司及公司整体股东的利益。关于本次募投项意图必要性和合理性剖析，请见本预案“第二节 董事会关于本次征集资金运用的可行性剖析”。

　　（三）本次征集资金出资项目与公司现有事务的联络，公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

　　2017年11月28日，公司出资建立山东和诺倍康药业有限公司（注册本钱为300万元），并于2021年4月20日，对和诺倍康增资至1亿元人民币。和诺倍康是发行人打构成集“医药中间体、质料药和制品制剂为一体”的生物技能企业战略的重要一环。本次征集项目达产后，可年产冻干粉针剂480万支、注射液针剂5,600万支、乳膏剂2,400万支、凝胶13,000万支，公司产品类别将从医药中间体、质料药扩展至药物制剂产品，公司产种类类愈加丰厚，在公司其他事务坚持安稳的状况下，公司的制品药的出售收入占公司整体收入的比重将会有所进步。

　　公司的首要处理团队成员均具有多年医药职业运营处理经验，了解医药职业的展开规律，在种类研制、出产工艺处理、经销商系统建造等方面，具有较强的处理才能。公司在多年运营进程中构成了高效的处理方法，处理团队分工清晰，确保了公司较高的决议方案功率和较强的施行才能，这些均为本项目奠定了厚实的根底。

　　公司经过自主研制、科研组织协作、延聘国内外职业专家等多种方法，树立了国内第一条全系列甾体产品出产线。公司堆集了多项知识产权，年均研制项目坚持5个以上。公司海外控股子公司Lisapharma具有先进的医药制剂研制技能优势，本项目部分产品如注射用甲泼尼龙琥珀酸钠冻干粉针、曲安奈德注射液、硫糖铝混悬凝胶等相关技能均来源于子公司Lisapharma。一起，公司具有完好的研制和技能搬运落地才能。公司坚持科技立异道路，与国内多家闻名高端科研院校坚持长时刻而杰出的协作联络，具有山东省要点工程实验室，具有从药品根底研究到应用研究的完好研制系统。

　　公司自建立以来，十分重视产质量量的高标准以及品牌途径的堆集，安稳的产质量量取得国内外客户的共同认可。经过多年的悉心运营，公司与很多药物职业优秀企业树立了长时刻、安稳的协作联络。丰厚且优质的客户资源，是本次募投项意图有力确保。

　　为保护宽广出资者的利益，下降即期报答被摊薄的危险，增强对股东的长时刻报答才能，公司将加强征集资金出资项目监管，加速项目施行进展，进步运营处理和内部操控水平，完善职工鼓励机制，增强公司的盈余才能，强化出资者的报答机制，详细办法如下：

　　1、加强征集资金出资项目监管，加速项目施行进展，争夺提前完结项目预期效益

　　本次征集资金到位后，将存放于董事会指定的征集资金专项账户，公司及子公司和诺倍康将依照相关法令法规及公司相关准则的规矩，依据运用用处和进展合理运用征集资金，并在征集资金的运用进程中进行有用的操控，并强化外部监督，以确保征集资金合理、标准及有用运用，合理防备征集资金运用危险。一起，公司将加速推进征集资金出资项目建造，争夺提前达产并完结预期效益，添加今后年度的股东报答，补偿本次发行导致或许发生的即期报答摊薄的影响。

　　本次股票发行征集资金到位后，公司将继续着力进步内部运营处理水平，进步资金运用功率，完善出资决议方案程序，规划更合理的资金运用方案，操控资金本钱，进步资金运用功率，加强费用操控，全面有用地操控公司的运营危险。一起，公司将继续推进人才展开系统建造，优化鼓励机制，最大极限地激起和调集职工活跃性，进步公司的运营功率、下降本钱，进步公司的运营成绩。

　　公司将严厉遵从《公司法》《证券法》《上市公司办理准则》等法令、法规和标准性文件的要求，不断完善公司办理结构，确保股东可以充沛行使权力，确保董事会可以依照法令、法规和公司章程的规矩行使职权，作出科学、敏捷和慎重的决议方案，确保独立董事可以仔细施行职责，保护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会可以独立有用地行使对董事、司理和其他高档处理人员及公司财政的监督权和查看权，为公司展开供给准则确保。

　　《公司章程》对公司赢利分配及现金分红进行了清晰规矩，公司还拟定了《未来三年（2021-2023年）股东报答规划》，清晰了公司2021年至2023年分红报答规划的拟定准则和详细规划内容，充沛保护了公司股东依法享有的财物收益等权力。本次以简易程序向特定目标发行股票完结后，公司将继续严厉施行赢利分配方针，活跃施行对股东的赢利分配，强化对出资者的报答机制。

　　综上所述，本次发行完结后，公司将严厉施行征集资金运用准则，进步资金运用功率，继续增强公司的盈余才能，以有用下降即期报答被摊薄的危险，在契合赢利分配条件的状况下，公司将活跃施行对股东的赢利分配，强化对出资者的长时刻报答机制。

　　（五）公司董事、高档处理人员依据我国证监会相关规矩，对公司添补报答办法可以得到实在施行作出的许诺

　　行，依据我国证监会发布的《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》的相关规矩，公司整体董事、高档处理人员许诺：

　　“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益。

　　4、由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的施行状况相挂钩。

　　5、若公司后续推出股权鼓励方针，拟将发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的施行状况相挂钩。

　　6、作为添补报答办法相关职责主体之一，若违背上述许诺或拒不施行上述许诺，自己赞同依照我国证监会和深圳证券买卖所等证券监管组织拟定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关处理办法。”

　　（六

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