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　　，分析在线协同办公行业整体发展概况，剖析行业用户数据及主流平台运营情况，总结协同办公行业与远程办公模式的未来发展趋势。

　　宏观环境向好：疫情短暂刺激以及政策的持续推动下，国内企业纷纷走向数字化转型之路以应对时代的趋势，包含协同办公在内的客户服务需求不断扩张。

　　用户逐步适应协同办公：经历了疫情初期的爆发性增长，过去一年协同办公行业MAU均值仍有3.47亿的量级，行业渗透率保持在60%以上；说明在线协同办公行业并不只是短期内的爆发，而是已形成了长期的发展趋势。

　　竞争格局未定：协同办公大致上可以分为一站式协作平台、文档协作、云视频会议、企业管理平台等细分赛道，目前每个细分行业都还处于快速地发展阶段，还未出现绝对的领导者，现有的主要玩家更多的是在特定的领域里占有一定的优势。

　　永久化远程办公成新趋势：后疫情时代下长期化远程办公已成为全世界的发展的新趋势，目前国内有超过八成的企业员工表示愿意进行居家远程办公，对公司来说，建立完善的协同办公系统是解决员工远程办公效率下降的重要手段。

　　在线协同办公是指基于互联网云计算等技术，通过连接互联网的电子设备载体可实现跨地域沟通、多方资源共享与协作等功能的一种工作模式，而有助于实现这种工作模式的软件称为在线协同办公平台。

　　根据功能的不同，目前在线协同办公平台大致上可以分为四种类型，分别是以钉钉为代表的一站式协作平台，WPS为代表的文档协作平台，腾讯会议为代表的云视频会议平台，及金蝶云之家为代表的企业管理平台。

　　在线协同办公行业的发展不仅意味着工具与技术的迭代，更是组织环节与业务流程的进化

　　对比传统的桌面本地办公模式，在线协同办公最基本的特征是在于云计算、云端储存等SaaS技术应用在办公软件上，用户都能够利用移动应用、电脑软件或网页等终端实现在线文档编辑与协作、远程视频会议沟通、移动考勤、流程审批等多种在线办公场景，突破了传统办公模式在地域、时间、终端设备上的限制，既简化了员工与团队的办公流程，给用户所带来灵活、方便快捷、低成本且高效的云端办公体验，同时也有助于提升企业或组织的运转效率。

　　如果从传统OA系统在PC端的应用作为起点，国内的在线多年的发展历史，SaaS服务也从10多年以前就进入中国市场，但在中小企业SaaS转型意愿不强等因素影响下，行业长期处在相对缓慢的发展阶段，在线协同办公平台更多的是作为企业辅助管理的工具出现。

　　2020年初疫情的爆发则是加快了在线办公行业齿轮的转动速度，在线协同办公软件被大范围应用，行业朝着纵深领域、细分场景方向发展，一种原因是继续推动企业数字化转型，另一方面应用场景向满足企业组织内部即时沟通、文档协作、视频会议等多元化的工作需求拓展。

　　在疫情短暂刺激以及政策的持续推动下，国内企业纷纷走向数字化转型之路以应对时代的趋势，包含协同办公在内的客户服务需求不断扩张，而国内企业端市场正处于高速成长的初期阶段，每个细分行业背后都是蓝海市场，为在线协同办公行业发展提供巨大空间，同时在5G以及创新技术的加持下，在线办公平台的应用场景将愈发成熟，市场普及程度有望持续加深。

　　2020年初疫情爆发期间在线办公平台呈现流量井喷的增长态势，行业MAU在2020年2月开始大幅度增长，并在4月达到峰值4.68亿。

　　随着疫情好转以及线下办公恢复常态，在线协同办公平台的用户活跃度有所回落，但在2021年1月-12月，行业MAU均值仍有3.47亿的量级，行业渗透率保持在60%以上；说明在线协同办公行业并不只是短期内的爆发，而是已形成了长期的发展的新趋势，在未来将会持续大规模地普及，与各行各业进行深度融合。

　　35岁及以下用户为在线办公的中坚力量，新一线及二三线城市人群对移动办公应用需求大

　　目前使用在线协同办公平台的用户性别分布较均衡，男女比例接近1:1,；从年龄分布上看，主要以35岁及以下的用户为主，占比接近80%，其中26-35岁占到43.1%，是职场上相对活跃的年龄层。

　　从地域分布上看，在线协同办公平台的用户主要分布在新一线及二三线%左右，而四线%的占比，超过一线城市，说明下沉市场对在线协同办公的需求在释放。

　　目前在线办公的一站式协作平台入口，已形成以互联网头部企业占主导位置的竞争局面，这类互联网公司孵化出来的协同办公平台在流量上具备天然的优势，目前承载着大部分的企业端用户；尤其是早期通过免费模式积累了大批流量的钉钉，以及与微信生态相互连通的企业微信，目前（截止2021年12月）分别以1.71亿和9092.5万的MAU位列行业第一梯队；而飞书的月活在过去一年更是处于快速的提升态势，在2021年12月MAU同比增速达到159.4%。

　　不同于ToC业务，ToB业务的成功重要的条件并不在于流量体量，而是高价值付费客户的沉淀，因此钉钉、企业微信等平台正从简单的“协同办公工具”迭代成为能够深入适配组织职能与业务的“协作生态平台”，头部平台间云技术、云服务以及业务场景的竞争显得很关键。

　　由于国内在线办公行业正处于快速成长的阶段，中小企业尚未养成牢固的付费习惯，而企业的数字化建设又是一个长期的过程，因此一站式协作平台市场之间的竞争格局尚未定型。

　　目前有更多的传统企业管理软件厂商转型成为SaaS服务提供商，可为企业客户提供更细分化的标准服务产品或定制服务产品，从厂商提供的网页端/PC端/移动端工作台，到第三方应用的嵌入与集成、定制专属应用等方式，公司能够根据自身的需求来购买特定的产品，以更低的成本实现员工个体与组织间、不同部门与业务间、企业内部与外部间的协同，提升企业内部的办公效率以及企业整体的业务运营效率等。

　　以OA为中心的一体化企业管理平台成主流，金蝶云之家月活规模在OA平台中领先

　　企业管理服务提供商可依据业务类型划分为OA、ERP、CRM、HRM、财税管理、供应链管理等不同专业领域的厂商，但目前厂商的业务边界趋于模糊化，如泛微、致远互联、金蝶等头部厂商，均建立起了以OA系统为中心、集成ERP/CRM/HRM等多项管理业务、可提供统一协作入口的一体化云办公平台，实现企业管理全链路覆盖。

　　对比主流的OA平台来看，目前金蝶旗下的云之家app在活跃用户规模上占据领先的地位，截止2021年12月MAU达273.1万，同比增长48.4%。

　　金山办公称霸文档协作赛道，WPS Office独立应用端和金山文档小程序端MAU分别领先

　　已有30多年发展历史的金山办公旗下产品WPS Office凭借“功能全面”、“性能好价格低”、“第三方平台兼容性高”等优势获取大批用户青睐，其独立应用端月活超8500万，领先其他文档协同平台。

　　由于在线文档依赖即时通讯类媒介的传播，因此部分文档协作平台在小程序端也有较大的流量入口；其中，小程序月活顶级规模的为金山文档，MAU达7357.5万，其次是属于“东道主选手”的腾讯文档，小程序MAU达6534.8万。

　　基于可共享及共同编辑的产品属性，备受年轻、高线城市用户欢迎的在线文档，在近年来成为了大众获取及交换信息的重要载体，从“救命文档”到日常生活中“实用清单”，在线文档在社会化媒体传播渠道的加持下使用价值得到拓展，应用场景的广度及普及程度具备较大的想象空间。

　　顺疫情爆发之势以及Zoom退出中国市场后留下的市场空白，于2019年底上线的腾讯会议得以快速崛起，且在过去一年仍在持续收割流量，目前MAU超3000万，同比增长175.7%，远超小鱼易连、好视通等已在云会议垂直领域深耕多年的平台。

　　背靠互联网巨头的腾讯会议以及钉钉等综合协作平台在流量及云资源上优势显著，而小鱼易连等SaaS厂商在通信编解码技术、定制化服务等专业能力上更胜一筹，且在教育、医疗、金融、政务等细致划分领域已建立广泛的中大型客户资源；整体来说ToB市场未出现一家独大的竞争格局，随着视频会议的普及程度加深及应用场景不断拓展，未来赛道竞争将愈发激烈，各大玩家要扩大差异化优势抢占市场份额。

　　在线协同办公平台常常要联动移动端与网页/PC端来使用，常见的应用场景是用户利用移动端扫码登录PC端软件或在碎片时间里利用移动端处理工作事务，而大部分的时间则是在PC端进行工作，因此除了视频会议之外的在线办公app用户使用时长普遍较低，工具属性明显。

　　而对比app使用率来看，一站式协作平台和企业管理类平台的app使用率相比来说较高，对用户来说这些app的刚需性更强；总的来说，目前在线协同办公市场上还没再次出现绝对的领导者，现有的主要玩家更多的是在特定的领域里占有一定的优势。

　　PLG是“以终端产品体验”作为增长引擎的一种产品策略，相对传统的SLG销售驱动增长模式，其具备用户增长速度快、忠诚度高、转化效率高等优势，在SaaS产业高质量发展相对成熟的美国市场中已成为较为主流的趋势；而在国内市场，企业仍以SLG为主导模式，因此“向PLG转型”具备较大的发展的潜在能力，是包含协同办公在内的SaaS企业未来的新增长点。

　　但PLG模式并非适用于所有企业，相对来说更适合使用门槛不高或使用场景更贴近C端用户的平台，如即时沟通、视频会议、文档协作等。

　　未来十年，随着我们国家5G基站建设完成以及5G技术发展完善，将会推动AI、物联网、云计算、数字孪生、AR/VR、元宇宙等新型数字技术在社会化应用中的普及程度不断加深；在这基础之上，国内的大部分企业和单位将陆续完成数字化转型，同时在线协同办公行业的发展也将趋于成熟，有利于更多样化、更复杂的协同办公场景在日常工作中落地并成为主流。

　　企业员工远程办公意愿强烈，配备完善协同办公工具是企业未来实现远程办公的标配

　　后疫情时代下长期化远程办公已成为全世界的发展的新趋势，虽然目前在国内尚未普及，但如携程、钉钉等部分互联网公司已开始“跃跃欲试”，试验混合远程办公的模式（如部分员工、部分时间在家办公）。

　　极光调研结果为，目前有超过八成的企业员工表示愿意进行居家远程办公，但有35%的人认为远程办公会降低自身的工作效率；对于解决远程办公降低工作效率的问题，87.2%的企业员工认为能借助完备的协同办公工具来提升效率，其次，部门给员工制定清晰的工作目标、定期通过远程会议汇报工作等，也是帮助提升效率的方法。

　　事实上，远程办公落地的难度还体现在企业对于损失风险与成本下降之间的权衡；对公司来说，实行远程办公虽很难保证员工的工作效率，需要承担员工绩效下降所带来的损失风险，但另一方面，远程办公也或许可以给公司能够带来某些特定的程度的人力成本降低，如对实行远程办公的员工做合理调薪等；极光调研显示，有20.6%的企业员工表示可接受降10%以内的薪水来实现远程办公，还有5.0%的员工可接受10%-20%的降幅。

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