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　　华安证券股份有限公司尹沿技,张旭光,王奇珏近期对远光软件002063)进行研讨并发布了研讨陈述《22H1成绩稳健，新老事务同步展开》，本陈述对远光软件给出买入评级，当时股价为6.53元。

　　远光软件于8月24日发布2022年半年报。公司完成经营收入8.96亿元，同比增加19.11%；完成归母净赢利0.87亿元，同比增加3.11%；扣非归母净赢利0.79亿元，同比增加0.83%。

　　收入方面，2022H1公司完成经营收入8.96亿元，同比增加19.11%，单二季度完成经营收入5.29亿元，同比增加15.44%。首要系：1）电力信息化需求旺盛，驱动公司收入增加；2）公司紧抓电力体系展开机会，继续深化产品技能。赢利方面，2022H1公司完成归母净赢利0.87亿元，同比增加3.11%，单二季度完成归母净赢利0.79亿元，同比增加3.14%。首要系：1）公司营收增加带来的赢利开释；2）期间费用率操控较好。费用方面，2022H1公司销售费用率和办理费用率分别为9.98%和8.34%，同比削减4.87pct和1.66pct。首要系公司营运才能提高且跟着公司收入的快速增加，规划效应逐渐闪现。

　　22H1研制投入2.5亿元，同比增加24.6%，研制费用率达27.9%，首要用于虚拟电厂渠道、“区块链企业使用服务渠道”等项目的研制。分事务来看，1）集团办理事务是公司收入的首要来历，2022H1完成经营收入7.05亿元，同比增加22.97%，占公司总营收的比重达78.7%，首要系以YG-DAP为中心的集团办理事务是公司的主营事务，营收占比终年保持在60%以上。2）人工智能事务是公司营收增速最快的事务，2022H1完成经营收入0.64亿元，同比增加181.98%，占总营收的比重为7.18%，同比提高4.15pct，首要系公司环绕智能硬件、RPA渠道及使用和AI使用等方向，结合客户实践事务需求和使用场景，推出了多款数字化产品。3）才智动力600869)事务稳健增加，2022H1完成经营收入1.02亿元，同比增加14.79%，占总营收的比重为11.4%。首要系公司环绕国网“数字新基建”要点建设使命，在动力范畴展开才智服务，详细产品包含碳财物办理体系、电力现货交易模仿仿真渠道等。

　　从职业层面来看，“双碳”布景下电力体系转型加快，电力信息化成为优质赛道。咱们估计，国网“十四五”期间智能化总出资占比有望达14%，总值打破3000亿，加上南网全体智能化出资有望打破4000亿元。从公司层面来看，一方面，公司是国网数科旗下仅有上市企业，19年开端协同数科布局动力数字化事务；另一方面，公司深耕电力职业多年，建立至今事务逐渐从财政信息化展开为集团办理信息化、智能互联、才智动力多事务协同。展望未来，跟着公司与国网数科所对应的国网数字化战略进一步协同展开，公司动力数字化相关事务有望加快生长。

　　证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，国盛证券刘高畅研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达87.75%，其猜测2022年度归属净赢利为盈余3.96亿，依据现价换算的猜测PE为18.03。

　　该股最近90天内共有6家组织给出评级，买入评级6家；曩昔90天内组织方针均价为7.95。依据近五年财报数据，证券之星估值剖析东西显现，远光软件（002063）职业界竞争力的护城河杰出，盈余才能一般，营收生长性一般。财政可能有隐忧，须要点重视的财政目标包含：货币资金/总财物率、应收账款/赢利率。该股好公司目标3星，好价格目标2.5星，归纳目标2.5星。（目标仅供参考，目标规模：0 ~ 5星，最高5星）

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